В тихом провинциальном городке начали происходить странные и жуткие преступления. Каждое выглядит как часть какого-то древнего обряда. Местные полицейские уже отчаялись найти зацепки. Шепчутся, что всему виной лесная русалка из старинных баек. Эти слухи передаются из уст в уста уже не одно десятилетие.
Для помощи в запутанном деле из столицы командируют Юрия Бахтина. Он — опытный криминалист, привыкший иметь дело с самыми хладнокровными преступниками. Мифические существа в его картине мира места не находили. Однако, погружаясь в атмосферу этого места, изучая детали, он ловит себя на неожиданных мыслях. Твердая почва логики под ногами начинает слегка колебаться.
Личная жизнь Бахтина тоже дает трещину. Этот городок для него — не просто точка на карте. Много лет назад он здесь жил. Возвращение всколыхнуло прошлое: встречи со старыми приятелями, а главное — с женщиной, которая когда-то была его женой. Эти встречи приносят не только воспоминания.
Расследование движется вперед, но круг лиц, которые могут быть причастны к злодеяниям, не сужается, а растет. В него попадают и те, кого Юрий знал давно, кому доверял. Ему приходится балансировать на тонкой грани: с одной стороны — буква закона и долг, с другой — старые связи и чувства. Местные власти не всегда идут навстречу, а кое-кто открыто ставит палки в колеса.
Пробираясь сквозь этот частокол из лжи, скрытых обид и сверхъестественных слухов, Бахтин медленно, но верно приближается к разгадке. Каждый шаг дается с трудом, цена ошибки становится все выше.